Salesforce
Integreer Salesforce met LiveAgent om klantenbeheer en productiviteit te verbeteren. Maak cases aan vanuit tickets, volg informatie en beheer taken gemakkelijk....
4 min lezen
- Partner website Learn More
- Privacybeleid van partner SugarCRM Privacybeleid
SugarCRM is een grote, open-source customer relationship management-software met verkoopautomatisering, marketingcampagnes, klantenondersteuning en samenwerkingsmogelijkheden.
De code van deze applicatie is beschikbaar voor elke gebruiker en ontwikkelaar, wat betekent dat je je workflow kunt aanpassen als je de middelen en vaardigheden hebt.
Hoe kun je het gebruiken?
Meldingen over nieuws of updates met betrekking tot klanten, contacten, velden, taken, modules, cases, leads, vermeldingen of kansen zullen je niet ontgaan met deze integratie. Je kunt deze informatie of velden ook zelf maken of bijwerken vanuit je dashboard.
Voordelen
- Klantrelatiebeheer vanuit één software
- Meldingen om je op de hoogte te houden
- Een aantal acties die je vanuit je dashboard kunt uitvoeren
- Toename van workflow
- Bespaart tijd, geen schakelen tussen apps
Hoe integreer je SugarCRM met LiveAgent via Zapier
SugarCRM kan via Zapier met LiveAgent worden geïntegreerd via een trigger- en actiesysteem dat Zap wordt genoemd. Je kunt veel integraties maken uit de beschikbare opties op de site. Als je nog geen Zapier-account hebt, maak er dan een aan. Ga vervolgens naar de LiveAgent + SugarCRM Integrations-site.
Scroll omlaag totdat je de sectie “Connect LiveAgent + SugarCRM in minutes” ziet. Hier kun je je trigger en actie kiezen. Bekijk de lijst met mogelijke integraties en bedenk wat je integratie moet doen.
We gaan je een verbinding tonen met SugarCRM-trigger “New Task” en LiveAgent-actie “Create Conversation”. Wanneer je klaar bent met het kiezen van je trigger en actie, klik je op de blauwe continue-knop.
De eerste stap is het instellen van je trigger. Log in op SugarCRM via Zapier en geef gegevenstoegang. Je kunt je trigger ook eerst testen om te zien of het werkt.
De tweede stap is de configuratie van de LiveAgent-actie. In ons geval moeten we details invullen zoals de e-mailadressen van de ontvanger en afzender, het onderwerp van het bericht en andere informatie.
Voer nu een laatste test van de integratie uit en je bent klaar. Nu ontvangen je agenten elke keer dat je een nieuwe taak in SugarCRM maakt een bericht dat hen hierover informeert.
Voel je vrij om meer integraties voor verschillende doeleinden op Zapier te maken.
