Xero

Xero-integratie

Xero is cloudbased boekhoudingsoftware, vooral gebruikt door kleine bedrijven. Met Xero kun je betalingen plannen en opslaan, uitgaven declareren en projecten volgen. Het is ontworpen om bedrijven te helpen hun financiële activiteiten efficiënt en veilig te beheren.

Hoe kun je het gebruiken?

Gebruik Xero-integratie om nieuwe rekeningen, bestellingen, betalingen, contacten, offertes, facturen en bonnen te maken of te beheren. Je kunt het ook gebruiken om meldingen te ontvangen over nieuws of wijzigingen daarin. Deze naadloze integratie stelt je in staat om:

• Je facturen, rapporten en meer bij te houden en te beheren
• Taken en andere acties vanuit één software te maken
• Je klanten te beheren of taken en opmerkingen toe te voegen
• Niet meer tussen apps heen en weer schakelen

Hoe integreer je Xero met LiveAgent via Zapier

Je kunt Zapier gebruiken om Xero met LiveAgent te integreren. Zapier maakt het integratieproces tussen twee apps heel eenvoudig. Het is een kwestie van minuten en je hebt geen coderingservaring nodig.

Stap 1: Maak een Zapier-account aan

Het eerste wat je nodig hebt, is een Zapier-account. Je kunt er hier een aanmaken . Wanneer je klaar bent, log je gewoon in en ga je naar de LiveAgent + Xero-integratiepagina .

Stap 2: Selecteer je trigger en actie

Scroll naar beneden op de pagina totdat je de sectie Verbind LiveAgent + Xero in minuten ziet. Je kunt je trigger en actie in deze sectie selecteren. Een trigger in de ene app veroorzaakt een actie in de andere. Bedenk wat je wilt dat je integratie doet en maak een selectie. Ga daarna verder door op de blauwe knop hieronder te klikken.

Als voorbeeld voor deze handleiding hebben we Xero-trigger Nieuwe rekening en LiveAgent-actie Nieuw gesprek gekozen.

Stap 3: Configureer de Xero-trigger

In de volgende sectie moet je de Xero-trigger configureren. Log in op je account en geef de nodige gegevensmachtigingen. De configuratie is een kwestie van enkele eenvoudige opties aanklikken.

Stap 4: Test je trigger

Het volgende onderdeel is het testen van je trigger. Je kunt deze test overslaan, maar we raden je aan het uit te proberen om problemen te voorkomen.

Stap 5: Configureer de LiveAgent-actie

Nu is het tijd om de LiveAgent-actie te configureren. Deze setup vereist het invullen van enkele velden, zoals het e-mailadres van de afzender en ontvanger, het onderwerp van het bericht en meer. Dit varieert afhankelijk van de integratie die je hebt besloten te maken. Opmerking: het e-mailadres van de berichtafzender kan niet hetzelfde zijn als de adressen die je voor je LiveAgent-account gebruikt.

Stap 6: Definitieve integratietest

Wanneer je klaar bent, voer je een definitieve integratietest uit om te zien of het werkt. Mocht je problemen ondervinden, Zapier heeft een handige troubleshootinggids beschikbaar op de site.

Stap 7: Zie je integratie in actie

Nu kun je de integratie in werking zien. Telkens wanneer er een nieuwe rekening in Xero wordt toegevoegd, ontvang je een ticket in het LiveAgent-ticketsysteem.

Voel je vrij om terug te keren naar de site en meer integraties voor je LiveAgent-helpdesk te maken.