PipeDrive

Wat is PipeDrive?

PipeDrive is een gebruiksvriendelijk CRM (customer relationship management software) waarmee u leads en deals kunt beheren, communicatie kunt volgen en workflows kunt automatiseren. Daarnaast geeft PipeDrive u inzicht in de prestaties van uw verkoopmedewerkers en kunt u rapporten genereren op basis van de gegevens in de pijplijn.

Hoe kunt u het gebruiken?

Het gebruik van PipeDrive is belangrijk voor verkoopteams omdat het hen in staat stelt de voortgang van hun deals en leads via een intuïtief dashboard te beheren en bij te houden.

Daarnaast kunnen PipeDrive-gebruikers ook belangrijke lead-informatie opslaan, zoals contactgegevens, serviceovereenkomsten en dealwaarden in hun pijplijnen.

Gebruikers kunnen ook een functie gebruiken die alle lead-communicatie synchroniseert met de software, zodat teamleiders alle activiteiten en voortgang in de gaten kunnen houden.

Voordelen van het verbinden van PipeDrive met LiveAgent

Wanneer u uw PipeDrive-plugin in LiveAgent activeert, kunt u nieuwe deals registreren en onmiddellijk toegang krijgen tot informatie over bestaande deals met betrekking tot de klant die u ondersteunt in uw LiveAgent-dashboard.

Wanneer LiveAgent uw PipeDrive-account verbindt, voert het achtergrondcontroles uit op PipeDrive-deals, hun statussen en waarden. Al deze informatie wordt weergegeven in de PipeDrive-widget die in uw ticketinformatievenster wordt weergegeven. Door deze plugin te gebruiken, kunt u PipeDrive-deals rechtstreeks in uw LiveAgent-account bekijken en registreren terwijl u met uw klanten communiceert.

Gebruiksscenario’s en best practices

Zodra u op het PipeDrive-pictogram in uw LiveAgent-ticketdetailvenster klikt, kunt u:

• Nieuwe PipeDrive-deals in LiveAgent registreren
• Alle geregistreerde deals weergeven met betrekking tot de klant die u ondersteunt

In wezen bespaart LiveAgent’s PipeDrive-integratie u tijd en maakt u efficiënter. Door deze informatie direct in LiveAgent beschikbaar te hebben, kunt u gemakkelijk bepalen wanneer het een goed moment is om een klant extra diensten aan te bieden of een korting te geven.

PipeDrive integreren met LiveAgent

Het activeren van een native integratie is eenvoudig. Open uw dashboard en ga naar Configuratie > Integraties en zoek PipeDrive Integration v2. Klik op de activeringsschakelaar en LiveAgent wordt opnieuw geladen.

PipeDrive Integration v2 in LiveAgent

Zoek nu de actieve PipeDrive Integration v2 en klik op het informatiepictogram naast de schakelaar. Klik op het PipeDrive-logo. Een installatieprompt wordt geopend, dus klik op Toestaan en Installeren.

Klik op PipeDrive-pictogram

App installeren

Dat is alles, de integratie is actief en u kunt deze zien in uw ticketinformatievenster. Open het en zoek de actieve integratie in het rechtervenster.

U kunt deals van uw dashboard bekijken, toevoegen of bewerken.

PipeDrive integreren met LiveAgent via Zapier

U kunt ook een integratie via de Zapier-service proberen. Zapier verbindt twee apps om verschillende soorten integraties te creëren die uw workflow kunnen verbeteren. Als u nog geen account hebt, maak er dan een aan op Zapier. Ga vervolgens naar de integratiepagina van LiveAgent + PipeDrive.

Scrol omlaag naar de sectie LiveAgent + PipeDrive verbinden. U kunt hier meerdere opties combineren, dus overweeg wat u wilt dat uw integratie doet. Een trigger in de ene app activeert een actie in de tweede app, waardoor een integratie ontstaat.

We gaan u een voorbeeld tonen met de opties Nieuwe Deal van PipeDrive en Gesprek maken van LiveAgent. Uw instellingen kunnen afwijken van deze handleiding, maar het blijft over het algemeen hetzelfde, behalve voor enkele gedetailleerde velden, ongeacht welke opties u kiest. Klik op de blauwe knop Doorgaan wanneer u klaar bent met selecteren.

Het eerste deel van de instellingen is eenvoudig. U hoeft zich alleen aan te melden bij uw PipeDrive-account, de geselecteerde trigger te bevestigen en deze te testen.

Meld u aan en bevestig de actie. De instellingen in onze integratie vereisen dat we de e-mailadressen van ontvanger en afzender, het onderwerp van de e-mail en de berichttekst invullen, onder andere velden. Er zijn ook enkele niet-verplichte velden, maar u kunt ervoor kiezen deze in te vullen om het bericht op te geven. Ga verder en test de integratie wanneer u klaar bent.

Dat is alles, het proces is voltooid en uw integratie is actief wanneer u de Zap inschakelt. Controleer uw LiveAgent op nieuwe berichten van PipeDrive.