Wat is Xero?
Xero is een boekhoudplatform dat wordt gebruikt voor facturering, rapportage, bankafstemming en meer.
Hoe kunt u het gebruiken?
Gebruik de integratie van Xero om nieuwe facturen, bestellingen, betalingen, contacten, offertes, facturen, ontvangstbewijzen te maken of te beheren. U kunt het ook gebruiken om op de hoogte te worden gehouden van nieuws of wijzigingen daarin.
Voordelen
- Volg en beheer uw facturen, verslagen en meer
- Maak taken en andere acties vanuit één software
- Beheer uw klanten of voeg taken en opmerkingen toe
- Nooit meer schakelen tussen apps
U kunt Zapier gebruiken om Xero te integreren met LiveAgent. Zapier maakt het integratieproces tussen twee apps een fluitje van een cent. Het is een kwestie van minuten en u heeft geen codeerervaring nodig.
Ga daarna verder door op de blauwe knop hieronder te klikken. Als voorbeeld voor deze gids hebben we gekozen voor Xero-trigger Nieuwe factuur en LiveAgent-actie Nieuw gesprek.
In de volgende sectie moet u de Xero-trigger configureren. Log in op uw account en geef de nodige gegevensrechten. De configuratie is een kwestie van op een paar eenvoudige opties klikken.
Het volgende deel is het testen van uw trigger. U kunt deze test overslaan, maar we raden u aan deze uit te proberen om problemen te voorkomen.
Nu is het tijd om de LiveAgent-actie te configureren. Deze configuratie vereist het invullen van een paar velden, zoals het emailadres van de afzender en ontvanger, het onderwerp van het bericht en meer. Dit is afhankelijk van de integratie die u hebt besloten te maken. Merk op dat het emailadres van de afzender van het bericht niet hetzelfde mag zijn als het emailadres dat u gebruikt voor uw LiveAgent-account.
Als u klaar bent, voert u een laatste integratietest uit om te zien of deze werkt. Voor het geval u problemen ondervindt, heeft Zapier een handige gids voor probleemoplossing beschikbaar op de website.
Nu kunt u de integratie aan het werk zien. Elke keer dat er een nieuwe factuur wordt toegevoegd in Xero, ontvangt u een ticket in het LiveAgent-ticketsysteem.
Voel u vrij om terug te keren naar de website en meer integraties voor uw LiveAgent-helpdesk te creëren.
