Salesforce

Salesforce-integratie

Salesforce is een customer relationship management (CRM)-software. De services ervan stellen bedrijven in staat om met de Cloud te werken. Dit geeft hen de mogelijkheid om betere services te bieden voor bedrijven die hun klanten en cliënten willen ondersteunen. Het kan tijd besparen en je klantrelaties en klantervaring verbeteren.

Hoe kun je het gebruiken?

Je kunt de Salesforce- en LiveAgent-integratie gebruiken om cases in je Salesforce-account aan te maken via LiveAgent-tickets. Je hoeft de klantenchat niet in de wacht te zetten, meld cases onmiddellijk en zorg voor betere klanttevredenheid. Wanneer een verzoek voor een klantgesprekticket binnenkomt, kun je op de Salesforce-knop in het rechterpaneel klikken en een case aanmaken met het e-mailadres van de klant als identificatie en een chatafschrift geüpload naar de Salesforce-case.

Met de Salesforce-integratie voor LiveAgent via Zapier kun je belangrijke informatie bijhouden, zoals nieuwe klanten, contacten, evenementen, objecten, objecttypen, campagnes en gesloten kansen. Je kunt ook handmatig nieuwe accounts, campagnes, opmerkingen, cases, contacten en bijlagen aanmaken. Voeg gerust contacten toe aan campagnes, maak en update objecten vanuit je LiveAgent-dashboard. Deze integraties kunnen afzonderlijk worden gemaakt en je kunt kiezen welke je wilt gebruiken.

Voordelen

• Volg je klantrelaties vanuit LiveAgent
• Beheer taken gemakkelijk vanuit het LiveAgent-dashboard
• Maak nieuwe cases aan of voeg leads toe

Hoe integreer je Salesforce met LiveAgent

LiveAgent heeft een Salesforce-integratieplugin beschikbaar voor klanten. Het kan je helpen je klanten bij te houden, cases te beheren of nieuwe leads toe te voegen.

• Om je plugin te activeren, open je LiveAgent en ga je naar Configuration > Integrations. Je kunt je plugin in de lijst met plugins vinden. Klik wanneer je deze hebt gevonden op de Activate-schakelaar aan de rechterkant.

• LiveAgent wordt opnieuw gestart en daarna kun je de actieve plugin bovenaan de lijst vinden. Klik op de configuratieknop (tandwielpictogram) naast de activate-schakelaar en er wordt een nieuw optievenster geopend.

• Klik op het Salesforce-logo en meld je aan bij je Salesforce-account om het integratieproces af te ronden.

Je bent klaar en je integratie is actief. Probeer het uit.

Hoe integreer je Salesforce met LiveAgent via Zapier

Als je meer workflowmogelijkheden van LiveAgent en Salesforce wilt ontgrendelen, kun je de Zapier-service proberen. Zapier is een bedrijf dat zich richt op het verbinden van twee apps met verschillende integratieresultaten, afhankelijk van hun mogelijkheden. Dit systeem werkt met triggers en acties die je kunt kiezen en een aangepaste integratie op je eigen manier kunt maken. Het is een eenvoudig proces dat slechts een paar minuten duurt.

• Meld je eerst aan bij je Zapier-account of maak er een aan als je er nog geen hebt. Het is gratis. Ga vervolgens naar de integratiepagina van LiveAgent + Salesforce.

• Scroll naar beneden en kies welke app de trigger zal uitvoeren en wat die trigger zal zijn. Er zijn meerdere opties zoals kalenderintegratie, voorgeschreven berichten en andere die kunnen worden gecombineerd met de tweede app. Bedenk wat je wilt dat je integratie doet en kies. Wanneer je klaar bent met selecteren, ga je verder met de blauwe knop.

• De volgende stappen kunnen variëren afhankelijk van je keuze van trigger en actie, maar ze zijn over het algemeen gemakkelijk af te handelen. In de meeste gevallen is het net zo eenvoudig als aanmelden bij je accounts en toestemming geven aan Salesforce. Elke trigger-setup bevat ook een trigger-test om erachter te komen of Zapier succesvol verbinding heeft gemaakt met de app.

• Het tweede deel vereist meestal ook het configureren van de actie. We hebben de LiveAgent-actie Create Conversation gekozen uit het bereik van integratieoptties aan het begin, wat betekent dat we het e-mailadres moesten instellen. Dit omvatte het invoeren van de e-mailadressen van afzender en ontvanger, onderwerp van het bericht en body, samen met enkele niet-vereiste opties.

• Wanneer je klaar bent met het vorige gedeelte, voer je een laatste test van de integratie uit op Zapier en kijk je of het werkt. En dat is het hele proces van Zapier-integraties in een notendop.