Wat is SugarCRM?
SugarCRM is een grote, open-source software voor klantenrelatiebeheer met verkoopautomatisering, marketingcampagnes, klantenondersteuning en samenwerkingsmogelijkheden.
De code van deze applicatie is beschikbaar voor elke gebruiker, ontwikkelaar, wat betekent dat u uw workflow kunt aanpassen als u over de middelen en vaardigheden beschikt.
Hoe kunt u het gebruiken?
Meldingen over nieuws of updates met betrekking tot klanten, contacten, velden, taken, modules, casussen, leads, inzendingen of kansen zal u niet over het hoofd zien met deze integratie. U kunt deze informatie of velden ook zelf aanmaken of bijwerken vanaf uw dashboard.
Voordelen
- Klantenrelatiebeheer vanuit één software
- Meldingen om u op de hoogte te houden
- Een aantal acties die u kunt doen vanaf uw dashboard
- Verhoging van de workflow
- Bespaart tijd, niet meer schakelen tussen apps
Hoe SugarCRM te integreren met LiveAgent via Zapier
SugarCRM kan via Zapier worden geïntegreerd met LiveAgent via een trigger- en actiesysteem genaamd Zap. U kunt veel integraties maken met de opties die op de website beschikbaar zijn.
We gaan u een verband laten zien met SugarCRM-trigger Nieuwe taak en LiveAgent-actie Gesprek maken. Als u klaar bent met het kiezen van uw trigger en actie, klikt u op de blauwe knop om door te gaan.
De eerste stap is het instellen van uw trigger. Log in op SugarCRM via Zapier en geef gegevenstoegang. U kunt ook eerst uw trigger testen om te zien of deze werkt.
De tweede stap is de configuratie van de LiveAgent-actie. In ons geval moeten we details invullen, zoals de emailadressen van de ontvanger en afzender, het onderwerp van het bericht en andere informatie.
Doe nu nog een laatste test van de integratie en u bent klaar. Elke keer dat u een nieuwe taak aanmaakt in SugarCRM, krijgen uw vertegenwoordigers een bericht waarin ze hierover worden geïnformeerd.
Voel u vrij om meer integraties te maken voor verschillende doeleinden bij Zapier